In wichtigen Lebenssituationen verhilft eine umfassende Finanzplanung, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Sicherheit zu verleihen. Diese basiert auf dem individuellen Budget resp. Budgetvarianten unter Berücksichtigung von

  • Vermögensanlagestrategie
  • Vorsorge- und Versicherungsschutz
  • Wünsche wie Liegenschaftserwerb, exklusive Hobbys etc.
  • Kapital- oder Rentenbezug der beruflichen Vorsorge bei der Pensionierung
  • Ehe- und Erbrecht

     

Wir erarbeiten mit Ihnen sowie Ihrem Lebenspartner eine individuelle Lösung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse bezüglich Sicherheit, Ertragserwartungen etc. Unsere Planung ist lösungsorientiert, neutral und produktunabhängig.

Wir helfen Ihnen, finanzielle Sicherheit und damit Lebensqualität zu gewinnen.